Филия происходит из семьи, известной тем, что дала миру целые поколения святых, и она не исключение. Фактически, она известна как самая могущественная святая всех времен, настолько необычайно одаренная, что многие люди находят её невыносимой. Когда даже жених решает, что не может больше её терпеть, он внезапно отменяет их помолвку. Он настолько хочет никогда не видеть Филию, что продает её в соседнюю страну, которая остро нуждается в своей святой. Теперь Филия готовится к встрече с неизвестностью, полностью ожидая более жестокого обращения. В конце концов, она была бы дурой, если бы ожидала, что кто-то встретит её с распростертыми объятиями... верно?

Юки Такэя влюблена в школу. По её мнению, это замечательное место, где она наслаждается школьными занятиями, и особенно работой в клубе — «Клубе школьной жизни». Президент клуба Ри, Куруми — другой член клуба, а также учитель, «сестрёнка» Мэгу, всегда рядом. Да, Юки любит школу... в своих фантазиях. На самом же деле реальную школьную жизнь и занятия в клубе невероятно трудно выстоять.

На протяжении века между научно развитой Империей и царством ведьм Небулис бушевала великая война. Возможно, всё так продолжалось бы и дальше, но случилось так, что самый юный рыцарь из когда-либо живших, получивший звание сильнейшего в Империи, не повстречал принцессу вражеской нации. И пусть они заклятые враги, рыцаря пленили её красота и достоинство, тогда как принцессу тронули его сила и образ жизни. Итак, подойдёт ли когда-нибудь это затянувшееся сражение к своему концу?

На свой семнадцатый день рождения ученица ведьмы Мег узнает, что ей осталось жить всего один год. Её учитель, долгоживущая ведьма Фауст, объясняет, что единственный способ снять проклятие смерти — это собрать слезы радости и вырастить семя жизни. Чтобы найти их, Мег придется покинуть уединенную жизнь, которую она всегда знала, и отправиться в мир. Будет много встреч, расставаний и дружбы, и, конечно, много слез. Мег узнает, что самые важные уроки для ведьмы — яркие, милые и немного душераздирающие.