Мир, в котором живёт Уилл Серфорт, некогда был погружен в кромешную тьму. Тяжёлое положение людей облегчили пять магов, известных как Магия Венде, которые, собравшись, создали купол, похожий на небосвод и защищающий территорию от демонов. С тех пор выдающиеся волшебники стараются добиться этого звания, чтобы продолжать поддерживать магию купола и когда-нибудь освободить людей от демонов. Несмотря на то, что у Уилла нет ни капли магии, он тоже жаждет стать Магия Венде и для этого поступил в магическую академию. Всё потому, что не хочет расставаться со своей возлюбленной Эльфарией, которая уже заняла своё место среди пятёрки лучших магов. Уилл старается изо всех сил, но он всего лишь талантливый воин в мире, где магия ценится превыше всего.

Филия происходит из семьи, известной тем, что дала миру целые поколения святых, и она не исключение. Фактически, она известна как самая могущественная святая всех времен, настолько необычайно одаренная, что многие люди находят её невыносимой. Когда даже жених решает, что не может больше её терпеть, он внезапно отменяет их помолвку. Он настолько хочет никогда не видеть Филию, что продает её в соседнюю страну, которая остро нуждается в своей святой. Теперь Филия готовится к встрече с неизвестностью, полностью ожидая более жестокого обращения. В конце концов, она была бы дурой, если бы ожидала, что кто-то встретит её с распростертыми объятиями... верно?

Непостижимое вокруг нас. Таинственное пронизывает реальность, но зачастую так и остаётся незамеченным. Люди проходят мимо, списывая необъяснимые события на что угодно: случайности, болезни, ложь, или полностью отрицают тот факт, что столкнулись с чем-то, что не вписывается в общепринятые рамки.