На дворе 1863 год, закат сёгуната, и Япония стоит на пороге грандиозных перемен. Улицы столицы страны залиты кровью, а политические потрясения и растущее напряжение между странствующими ронинами и правительственными самураями подготавливают почву для одного из самых неспокойных периодов в истории Японии. Юный сирота Нио не понаслышке знаком с суровыми реалиями мира, и всё же он не может не стремиться к справедливости и не желать изменить мир к лучшему.