Когда под пылающим летним зноем Рихито Тацуно повстречал рядом с домом еле живого мужчину, который из последних сил брёл по дороге, держась за забор, он не подозревал, что ему попался самый настоящий 450-летний вампир. Невинный, добросердечный Рихито предложил страждущему незнакомцу воды, чем и решил свою участь. Бескорыстная щедрость пятилетнего Рихито поразила утомлённого годами одиночества вампира в самое сердце или, точнее, в самый желудок.

Мир, в котором живёт Уилл Серфорт, некогда был погружен в кромешную тьму. Тяжёлое положение людей облегчили пять магов, известных как Магия Венде, которые, собравшись, создали купол, похожий на небосвод и защищающий территорию от демонов. С тех пор выдающиеся волшебники стараются добиться этого звания, чтобы продолжать поддерживать магию купола и когда-нибудь освободить людей от демонов. Несмотря на то, что у Уилла нет ни капли магии, он тоже жаждет стать Магия Венде и для этого поступил в магическую академию. Всё потому, что не хочет расставаться со своей возлюбленной Эльфарией, которая уже заняла своё место среди пятёрки лучших магов. Уилл старается изо всех сил, но он всего лишь талантливый воин в мире, где магия ценится превыше всего.