Первая часть из серии полнометражных фильмов «Истории ран». В фильме описывается предыстория Коёми Арараги. Его встреча с Синобу Осино и становление вампиром. Начало дружбы с Цубасой Ханэкавой, первая встреча с Мэмэ Осино, а также раскрывается тайна личности Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд до становления тенью себя самой....
Старшеклассница Тамахи обеспокоена появлением у неё слуховых галлюцинаций и звона в ушах. В один из летних дней, когда девушка вместе со своими друзьями возвращалась из школы домой, она заметила какое-то движение у многоквартирного дома. Ребята подбежали к месту предполагаемого падения, однако никого там не нашли. Шокированной Тамахи показалось, что она услышала что-то, но на этот раз «галлюцинация» настигла и её друзей. Испуганные школьники попытались сбежать из этого места, но......
На фестивале магических битв «Триумф», который проходит в славном Королевстве Клевера раз в десять лет, Аста намерен показать себя и вновь сразиться со своим другом детства Юно. Но радость предвкушения достойной битвы была прервана появлением Конрада Лето, прошлого короля магов. Вместе с приспешниками Конрад Лето планирует уничтожить Королевство Клевера, а на его руинах построить новое, в котором все люди будут равны. Рыцарям-чародеям придётся объединить силы, чтобы спасти королевство и одолеть...
