На дворе 1863 год, закат сёгуната, и Япония стоит на пороге грандиозных перемен. Улицы столицы страны залиты кровью, а политические потрясения и растущее напряжение между странствующими ронинами и правительственными самураями подготавливают почву для одного из самых неспокойных периодов в истории Японии. Юный сирота Нио не понаслышке знаком с суровыми реалиями мира, и всё же он не может не стремиться к справедливости и не желать изменить мир к лучшему....

Где-то в японских горах находится скрытый мир, в котором обитает раса разумных трёхлапых вóронов — ятагарасу, способных принимать человеческий облик. Род ятагарасу, а также страну Ямаути, в которой они живут, некогда создал бог-вóрон, известный как Золотой Ворон. В центре страны расположена столица, где построен и замок императора. Остальные территории, согласно сторонам света, поделены на северное, южное, восточное и западное княжества. Раз в несколько поколений Золотой Ворон перерождается в...